單親爸爸亞穆哈凡多年來與腦麻的女兒帕帕聚少離多，生疏的父女關係在帕帕正值青春期時，顯得更難以修復。亞穆哈凡嘗試過各種方法，終於讓帕帕願意向他敞開心胸，但他也意識到，帕帕需要一位母親。渴望家庭圓滿的他，竟不慎落入詐騙圈套，生活每況愈下；此時，變性人梅拉走入了他們的生命...